進(jìn)入2018年以后，中國地區(qū)很多己內(nèi)酰胺上下游行業(yè)都高度關(guān)注新的一年市場行情應(yīng)該如何走？面對越來越激烈的市場競爭，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)將如何應(yīng)對也是一個非常關(guān)鍵的大問題，值得商榷和探討?；仡?017年己內(nèi)酰胺迎來了新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)小高峰。那是因為當(dāng)時中國國內(nèi)地區(qū)下游化纖與其它一些相關(guān)塑料制品的景氣度開始回升，導(dǎo)致行業(yè)利潤水平創(chuàng)出了自2012年以來的最好水平，下游錦綸行業(yè)也隨之轉(zhuǎn)好，且錦綸增勢快于滌綸。也正是因為產(chǎn)能的快速增長也導(dǎo)致己內(nèi)酰胺對社會的供應(yīng)數(shù)量出現(xiàn)了明顯提升，供應(yīng)數(shù)量以及下游企業(yè)強(qiáng)勁需求的大小直接影響該類產(chǎn)品的市場行情走勢，這也讓2017年中國國內(nèi)地區(qū)己內(nèi)酰胺市場整體波動幅度有所放大，市場行情真正如行業(yè)人士描述的那樣，確實猶如“過山車”，一年四季當(dāng)中的“大漲大跌”成了市場常態(tài)，市場價格其實也是在不斷刷新近兩年高價，價格的高企為己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)帶來了豐厚的利潤，2017年己內(nèi)酰胺企業(yè)整體盈利能力較2016年大幅增強(qiáng)。畢竟己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)在2016年整體處于虧損狀態(tài)，而2017年己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)不僅開始盈利，而且其年均利潤據(jù)說已經(jīng)高達(dá)2000元/噸左右了，真正進(jìn)入了高利潤的模式。

目前，己內(nèi)酰胺新產(chǎn)能增長情況依然比較明顯，例如：2017年時候獲悉福建申遠(yuǎn)新材料有限公司位于連江坑園鎮(zhèn)的己內(nèi)酰胺項目，占地總面積5511畝，總投資400億元。要建設(shè)成為年產(chǎn)100萬噸的己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項目，一期工程預(yù)計2017年7月試生產(chǎn)，年產(chǎn)40萬噸。而2019年動工的二期工程計劃建設(shè)年產(chǎn)60萬噸聚酰胺一體化項目，計劃投資250億元，項目全部投產(chǎn)后年產(chǎn)值可達(dá)250億元，稅收約15億元。該項目采用目前世界最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝——德國吉瑪工藝、瑞士伊文達(dá)工藝及荷蘭皇家帝斯曼集團(tuán)的最新技術(shù)，并由世界500強(qiáng)企業(yè)——法國液化空氣集團(tuán)配套建設(shè)煤制氫及合成氨工廠，專門為申遠(yuǎn)己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項目提供氫氣、合成氨以及氮?dú)狻ｍ椖恳黄?017年7月試生產(chǎn)后，福州將成為全球最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)基地，提高我國高品質(zhì)己內(nèi)酰胺和聚酰胺的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步發(fā)揮福州化纖紡織行業(yè)的優(yōu)勢，帶動全省、全國化纖紡織行業(yè)提升，對增強(qiáng)國內(nèi)化纖紡織品在國際市場的競爭力會產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。再者，2017年11月28日，恒逸石化股份有限公司發(fā)布公告稱，公司一期工程“30萬噸/年己內(nèi)酰胺擴(kuò)能改造”項目已經(jīng)完成，并于2017 年11月25日投產(chǎn)。該項目進(jìn)展順利，各建設(shè)節(jié)點按計劃進(jìn)行，的二期工程“40 萬噸/年己內(nèi)酰胺擴(kuò)能改造”預(yù)計2018年底前完成?？梢哉f，2017年再迎己內(nèi)酰胺擴(kuò)產(chǎn)小高峰，5家國內(nèi)企業(yè)陽煤集團(tuán)、福建申遠(yuǎn)、山西潞寶、魯西化工、巴陵恒逸共投入新產(chǎn)能100萬噸。

另外，2018年也是如此，最近聽說華峰工業(yè)園二期項目簽約儀式近日在啟東舉行。項目包含年產(chǎn)40萬噸的己內(nèi)酰胺和尼龍6切片、年產(chǎn)5000萬米的環(huán)保超纖兩個子項目，總投資約100億元?；仡櫲A峰工業(yè)園一期其實是于2016年3月在啟東投產(chǎn)的，2017年實現(xiàn)應(yīng)稅銷售12.56億元，預(yù)計今年底應(yīng)稅銷售達(dá)25億元。二期項目計劃于2019年動工建設(shè)，預(yù)計全部建成后年新增銷售額100億元，年利稅額30億元，華峰(啟東)工業(yè)園有望成為世界上規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的超纖材料生產(chǎn)基地。目前，根據(jù)相關(guān)消息稱，2018年2月份中國國內(nèi)地區(qū)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家開工率情況如下：中國江蘇南京東方公司40萬噸/年裝置2條線開工負(fù)荷緩慢上升；山西陽煤20萬噸裝置開工一條線開工率為80%左右，另外一條延續(xù)停車中；河北旭陽公司10萬噸裝置生產(chǎn)負(fù)荷為80%左右；浙江巨化公司10萬噸裝置生產(chǎn)負(fù)荷80%左右；還有山東方明公司20萬噸/年裝置，開工1條線滿負(fù)荷，停工1條線；福建申遠(yuǎn)公司40萬噸裝置中的1線開工率偏低，1線仍未開工。因此，中國中國國內(nèi)地區(qū)整體開工負(fù)荷在68-70%左右，下游聚合開工負(fù)荷一般在75%左右。

表1  中國2017年己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商及產(chǎn)能情況

        單位：萬噸/年

2018年預(yù)計有40萬噸/年的新產(chǎn)能投產(chǎn)，增幅在10%左右，據(jù)統(tǒng)計，目前中國高端己內(nèi)酰胺的需求量為165萬噸，但國內(nèi)產(chǎn)能只有125萬噸，高端己內(nèi)酰胺仍有需求缺口，但中低端己內(nèi)酰胺供應(yīng)面臨過剩格局，在環(huán)保督查形勢下，落后產(chǎn)能也面臨被淘汰的局面。因為從最近五年來的己內(nèi)酰胺進(jìn)口情況來分析：伴隨著中國新增產(chǎn)能的不斷釋放，己內(nèi)酰胺的進(jìn)口量在逐年遞減。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，中國己內(nèi)酰胺的進(jìn)口量在2012年達(dá)到歷史新高，大約為71萬噸/年，2013年進(jìn)口量為45萬噸左右，2014年進(jìn)口量大約為22萬噸，2015-2016年期間，中國對進(jìn)口己內(nèi)酰胺的依存度下降很明顯，，降低到了11%左右，這些年導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量大的原因還是因為中國國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)出的產(chǎn)品整體品質(zhì)不高，高端產(chǎn)品中國依然依賴進(jìn)口；此外，據(jù)悉進(jìn)口企業(yè)中跨國公司占一部分，需要全球配貨；據(jù)悉第三由于下游PA6企業(yè)多集中在福建、廣東以及江浙地區(qū)，而國內(nèi)己內(nèi)酰胺企業(yè)比較分散，運(yùn)輸成本過高導(dǎo)致部分企業(yè)選擇進(jìn)口。在目前格局下，預(yù)計短期內(nèi)中國己內(nèi)酰胺進(jìn)口量不會有大的變化。

從實際需求情況來分析：確實前幾年，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能嚴(yán)重不足，為了滿足下游需求，己內(nèi)酰胺產(chǎn)能快速增長?；仡?012年己內(nèi)酰胺產(chǎn)能就翻了一番，達(dá)到131萬噸/年；而截至到2017年底己內(nèi)酰胺產(chǎn)能達(dá)到約355萬噸/年，年均增長率約為22%。但隨著新增產(chǎn)能的不斷釋放，后續(xù)產(chǎn)能的增速有所放緩。而從現(xiàn)在情況看來，由于下游錦綸切片以及錦綸纖維等產(chǎn)品增速放緩，產(chǎn)能過剩問題逐步凸顯。中國己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)PA6纖維和PA6工程塑料，其中PA6纖維的需求量約占中國己內(nèi)酰胺總消費(fèi)量的66%，PA6工程塑料需求量約占32%，其他方面的需求約占2%。隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對PA6的需求也在不斷提高。另外，據(jù)悉中國國內(nèi)地區(qū)下游PA6裝置自2012年的約190萬噸/年增長到2017年的400萬噸/年左右，年均增長率約為15%。雖然2017年國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場出現(xiàn)短暫轉(zhuǎn)好，但近兩年隨著國內(nèi)GDP增幅放緩、供給側(cè)改革以及環(huán)保施壓，下游PA及終端企業(yè)增速明顯放緩，己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能過剩情況有所凸顯，未來幾年將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

雖然據(jù)悉2017年尼龍行業(yè)從原料己內(nèi)酰胺到尼龍切片和紡絲環(huán)節(jié)，無論是市場運(yùn)行走勢還是行業(yè)經(jīng)營效益都有較好的改善，逆轉(zhuǎn)了5年來行業(yè)長期低迷乏力的運(yùn)行態(tài)勢，市場向上、新周期全面展開。但是當(dāng)2018年以后己內(nèi)酰胺新產(chǎn)能得到充分釋放后，市場競爭壓力非常大前提下，估計市場銷售價格也會出現(xiàn)一定的變化，讓我們拭目以待，請行業(yè)人士謹(jǐn)慎操作。

針對未來市場競爭壓力大為前提之下，中國己內(nèi)酰胺行業(yè)依然正面臨低端產(chǎn)能過剩而高端產(chǎn)能不足的境況下，應(yīng)該積極尋求高質(zhì)量與高附加值產(chǎn)品的大力發(fā)展，而不是一昧的再像過去那些年那樣的曲靠量取勝了。中國一些有實力的企業(yè)，必須多上高端己內(nèi)酰胺項目才是上策，畢竟不能讓高端產(chǎn)品再依賴進(jìn)口來解決了，要讓中國對外依存度不斷降低、降低再降低才是，加快落后產(chǎn)能的淘汰速度，讓市場走向更加良性發(fā)展之路是當(dāng)務(wù)之急。此外，據(jù)悉，中國國內(nèi)地區(qū)在非纖維領(lǐng)域應(yīng)用與國際相比還有比較大的差距，企業(yè)應(yīng)抓住目前的有利形勢為行業(yè)發(fā)展謀一條新的出路。

值得高度關(guān)注的是：根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前全球大約50%的己內(nèi)酰胺供應(yīng)出現(xiàn)在中國市場，中國價格已成為亞洲己內(nèi)酰胺市場的主要風(fēng)向標(biāo)。雖然前兩年油價大幅下跌降低了己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)成本，但依賴中國市場的其他己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商卻遭遇了2012年以來的最大虧損。而對歐美己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商來說，當(dāng)前形勢非常嚴(yán)峻，主要是因為供應(yīng)過剩、產(chǎn)品價格下跌，以及西方市場苯價格相對較高。印度、烏克蘭、哥倫比亞、韓國和日本的一些己內(nèi)酰胺產(chǎn)能已關(guān)閉，且最近幾年來美國和西歐也宣布，已關(guān)閉了部分己內(nèi)酰胺產(chǎn)能。那么，中國也是如此，一些沒有競爭實力的己內(nèi)酰胺企業(yè)依然將面臨洗牌，面臨減產(chǎn)甚至是停產(chǎn)的危險，具有競爭實力的高新技術(shù)企業(yè)以及生產(chǎn)高端的產(chǎn)品品種的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)將成為現(xiàn)在的“常青樹”，會提升自身競爭實力，贏得市場更多更大的份額的。

最后，讓我們看看國家統(tǒng)計局和海關(guān)最新統(tǒng)計的數(shù)據(jù)己內(nèi)酰胺終端其中一個衍生物的產(chǎn)需和進(jìn)出口情況吧！中國2017年1-11月份錦綸纖維（包括短纖和長絲）產(chǎn)量為303.22萬噸，同比增加9.37%；1-11月份進(jìn)口錦綸纖維10.29萬噸，出口16.96萬噸，新增資源（產(chǎn)量＋進(jìn)口）313.51萬噸，凈增資源（新增資源－出口，即表觀需求）296.56萬噸，顯示中國錦綸纖維產(chǎn)業(yè)的市場需求比較強(qiáng)勁。從錦綸纖維的進(jìn)出口單價看，2017年1-11月份進(jìn)口單價為3913.76美元/噸，出口單價為3469.37美元/噸。從中國錦綸纖維不同品種的進(jìn)出口情況看，2017年1-11月份錦綸纖維短纖進(jìn)口0.91萬噸，進(jìn)口單價4692.27美元/噸；出口0.48萬噸，出口單價3847.61美元/噸；錦綸纖維長絲進(jìn)口9.38萬噸，進(jìn)口單價3838.30美元/噸；出口16.48萬噸，出口單價3458.34美元/噸；表明中國錦綸纖維短纖和長絲進(jìn)出口狀況良好。從下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況看，錦綸行業(yè)毛利率2017年1-11月份為11.79%，三費(fèi)比率（營業(yè)、管理和財務(wù)費(fèi)用率之和）為5.15%，利潤率為9.20%，如果剔除非經(jīng)常性損益的影響，名義稅前利潤率為6.64%；該行業(yè)庫存比率為3.85%，表明產(chǎn)品銷售正常；出口比例為5.78%，表明出口狀況較好；該行業(yè)虧損面為6.32%。由此可見，在錦綸行業(yè)中，生產(chǎn)經(jīng)營狀況運(yùn)作得較好。

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